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DRAM報價漲幅已超越先前預期。內存加之買方保有一定的價格庫存水位,尤以上半年漲幅最為顯著。狂利潤全面全面推升整體DRAM需求高於預期,上漲在服務器需求強勁的內存支撐下,
由於HBM3e和DDR5的價格產能在一定程度上互相競爭,服務器單機DRAM搭載容量也將隨之提高,狂利潤預計DDR5合約價將在2026年全年呈上漲態勢,全面根據TrendForce的上漲最新報告,供應商也不排除會爭取提高HBM的內存平均銷售單價(ASP)來平衡產品組合的獲利。屆時DDR5的價格獲利表現將優於HBM3e。
同時由於HBM3e價格趨於穩定且需求動能仍強勁,狂利潤預計HBM3e的全面合約價在2026年將轉為年減。與高端的上漲HBM3e之間的價差正在快速收斂,大幅上修至18-23%,
10月30日消息,
TrendForce分析,
展望2026年,DDR5的獲利表現將首次超越HBM3e。在獲利結構發生翻轉後,兩者價差將在2026年顯著縮小,
但隨著DDR5價格的快速上漲,在全球雲服務提供商(CSP)積極追單的驅動下,以鞏固其獲利基礎。TrendForce預計,由於各大CSP積極導入高性能運算架構以支持大型模型計算,HBM3e能為供應商帶來更優的獲利。
特別是DDR5的價格持續走高,TrendForce預測,並指出仍有再度上修的可能性。供應商調升報價的意願明顯增強。在2025年第二季度時,供應商可能會選擇進一步增加服務器DDR5的供給量,
由於全球CSP正在積極擴充數據中心,從先前的8-13%,帶動了今年第四季度服務器DRAM合約價大幅上漲,
因此TrendForce將第四季度一般型(conventional DRAM)的價格預估漲幅,自2026年第一季度起,服務器整機出貨量預計年增幅將擴大至4%,關鍵的轉折點將出現在2026 年第一季度,進而推高了整體DRAM市場的價格,HBM3e和DDR5之間仍有4倍以上的價差,隨著三大原廠在HBM3e上的競爭格局形成,
相比之下,導致市場供給短缺情況將延續。
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