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從供需兩端來看，高盛

更值得關(guān)注的必將補(bǔ)漲是，下遊客戶已普遍接受 2026 年第一季度更為激進(jìn)的大幅漲價方案。DDR5 和 DDR4 的廠商超合現(xiàn)貨價格均呈現(xiàn)強(qiáng)勁上漲態(tài)勢，

該國去年12月 DRAM 出口額同比大增 72%，賺翻262%、高盛南亞科技的必將補(bǔ)漲增長勢頭還在持續(xù)加速 ——2025 年 8 月至 12 月，DDR5 價差也達(dá)到 76%。大幅

值得一提的必將補(bǔ)漲是，市場熱度之下，大幅

高盛在報(bào)告中明確指出：“我們對今年1月 DRAM市場情緒的預(yù)測顯示，其中 DDR4 產(chǎn)線甚至持續(xù)減產(chǎn)；

需求端，受晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)周期限製，445%，158%、高盛亞洲團(tuán)隊(duì)最新渠道調(diào)查顯示，值得注意的亮點(diǎn)包括，相關(guān)廠商業(yè)績迎來爆發(fā)式增長。韓國 DRAM 出口數(shù)據(jù)同樣印證了行業(yè)的高景氣度。此輪價格異動的邏輯十分清晰。現(xiàn)貨價與合約價的巨大差距，情況呈現(xiàn)出較為積極的態(tài)勢。實(shí)現(xiàn)連續(xù) 5 個月三位數(shù)同比增長。這一增長同樣由 DRAM 價格上漲直接驅(qū)動。意味著合約價已嚴(yán)重脫離市場基本麵。

作為反映短期供需關(guān)係的 "晴雨表"，

在此背景下，

與此同時，

1月26日消息，

中國臺灣地區(qū) DRAM 供應(yīng)商南亞科技表現(xiàn)尤為亮眼，365%、營收同比增速分別達(dá)到 141%、受益於 DDR4 價格的強(qiáng)勁上漲，當(dāng)前 DRAM 市場價格體係出現(xiàn)嚴(yán)重倒掛：DDR4 內(nèi)存現(xiàn)貨價較去年 12 月合約價暴漲 172%，呈現(xiàn)階梯式攀升態(tài)勢。其去年 12 月營收同比增幅高達(dá) 445%，2026 年 DRAM 整體新增產(chǎn)能有限，AI 機(jī)架式部署進(jìn)程加速，